n8n 業務自動化：用 AI 自動過濾潛在客戶 (Lead Scoring)，只把時間花在準名單
創辦人 Jimmy
傳統業務的痛點：被雜訊淹沒的高手
「網站來了一堆詢問，但花時間聊了半天才發現對方只是來比價的，甚至連預算都沒有…」
對於 B2B 企業來說，業務團隊最寶貴的資源就是「時間」。然而，在傳統流程中，頂尖業務往往被迫處理所有從網站表單、Email 進來的名單。
這種「來者不拒」的模式有兩個致命傷：
- 無效名單消耗戰力：花大量時間跟進預算不足或需求不符的客戶（Tire Kickers）。
- 錯失黃金時間：真正的大客戶因為被埋沒在雜訊中，無法在詢問後的「黃金 5 分鐘」內得到回應，轉而尋找競爭對手。
解決方案：AI 擔任您的超級守門員
我們利用 n8n 打造了一套「AI 業務開發系統」，它的核心邏輯不是單純的自動回覆，而是**「資料豐富化 (Enrichment)」與「智慧評分 (Scoring)」**。
當一筆新名單進入時，系統會先去網路上「肉搜」這家公司的背景（如規模、產業），再由 AI 根據您設定的標準（如 BANT 模型）進行評分。只有高於 80 分的名單，才會推送到業務的手機上。
技術實作：AI 如何判斷客戶價值？
這套系統會執行以下自動化邏輯：
- 捕獲名單 (Capture)：整合官網表單 (Ragic/WordPress)、Facebook 名單型廣告與 Email。
- 背景調查 (Enrichment)：n8n 自動透過 Google Search 或 LinkedIn API，查詢該客戶的公司網站、員工人數與資本額。
- AI 評分 (Scoring)：將收集到的資訊送入 ChatGPT，依照 BANT 標準 (預算、權限、需求、時程) 進行打分。
- 分流行動 (Action)：
- 高分 (High Intent)：立即發送 Line/Slack 通知業務主管，並標註「重點跟進」。
- 低分 (Low Intent)：自動寄送產品介紹 Email，進入培育名單，不佔用真人時間。
| 流程步驟 | 技術核心 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 資料彙整 | Webhook | 統一接收來自官網、FB、參展名片的所有名單 |
| 背景調查 | HTTP Request | 自動查詢客戶官網，抓取公司規模與產業類別 |
| AI 判讀 | LLM (GPT-4o) | 分析客戶留言的語氣與需求明確度 |
| 寫入 CRM | Hubspot / Salesforce | 將評分結果與客戶標籤自動寫入系統 |
導入自動化篩選的 4 大優勢
- 精準打擊：讓王牌業務只專注於最有機會成交的前 20% 客戶，大幅提升轉換率。
- 極速回應：高價值客戶一送出表單，AI 立刻判讀並通知業務，實現零時差跟進。
- 數據驅動：不再依賴業務的直覺，而是用客觀的評分標準來管理名單品質。
- 自動培育：對於暫時沒需求的客戶，透過系統自動發信保溫，不錯過未來的商機。
效益比較：人工判斷 vs AI 評分
| 比較項目 | 傳統人工方式 | n8n + AI 自動化 |
|---|---|---|
| 名單處理 | 業務逐一打電話過濾 | AI 全自動即時評分 |
| 客戶背景 | 靠業務自己 Google | 系統自動抓取公司資料 |
| 跟進速度 | 視業務忙碌程度而定 | 黃金名單即時推播 |
| 成交率 | 參差不齊 | 顯著提升 (精力集中在準客戶) |
延伸應用：打造業務與財務的自動化閉環
AI 在業務端的應用不僅止於篩選，還能延伸到後續的流程：
- 報價單自動化：業務確認需求後，AI 自動生成報價單 PDF 並寄出。👉 參考案例：文件處理自動化
- ROI 成本分析：計算導入 AI 後，業務團隊節省了多少時間成本。👉 參考案例：企業 ROI 分析
- 售後服務接手：成交後，自動將客戶資料同步給客服系統。👉 參考案例：AI 客服助理
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