Pain 01
想自動化但選錯流程
不是所有流程都適合先做。選錯流程會讓專案看不到成效，也讓團隊失去信心。
Pain 02
跨部門資料斷裂
業務、行政、財務與客服各用各的表單與工具，資料需要人工轉抄才流得動。
Pain 03
自動化成效難以說服主管
如果沒有工時、錯誤率、處理時間與維護成本的基準，成果很難量化。
Scope
服務內容
流程盤點與優先順序
依頻率、工時、錯誤風險、資料完整度與商業價值排序，找出第一階段自動化清單。
業務自動化導入設計
設計詢價、名單分級、報價、回訪提醒、合約草稿與 CRM 更新等業務流程。
跨系統資料流規劃
定義資料來源、欄位格式、審核節點、通知機制與追蹤紀錄。
ROI 與上線節奏
把節省工時、錯誤率、處理時間與維護成本轉成可追蹤指標。
Process
導入流程
顧問工作不是直接堆工具，而是先把流程、資料與責任拆清楚。
01
現況訪談
訪談流程負責人，整理人工步驟、使用工具、資料來源與主要瓶頸。
02
可行性評分
用頻率、規則清楚度、資料可得性與風險評估自動化優先順序。
03
流程設計
畫出目標流程、觸發條件、系統串接、例外處理與驗收方式。
04
導入路線圖
拆成 POC、第一階段上線、維護擴展三個階段，降低一次做太大的風險。
Deliverables
交付成果
流程盤點表
自動化優先順序矩陣
目標流程設計圖
導入路線圖與 KPI
Related
延伸閱讀
先看導入觀念，再決定要從哪個流程開始做。
FAQ
常見問題
流程自動化顧問和直接開發有什麼不同？
顧問階段會先決定做什麼、為什麼做、怎麼驗收；直接開發則是已經確定流程後進入建置。流程不清楚時，先顧問比較安全。
可以只做業務流程自動化嗎？
可以。業務詢價、名單分級、報價、CRM 更新、回訪提醒通常是最容易先看到成效的流程。
需要先準備完整 SOP 嗎？
不需要完整，但需要有流程負責人能說明目前怎麼做、常見例外有哪些、哪些資料一定要保留。
我們使用 Cookie 進行分析與廣告追蹤，以優化您的使用體驗。請點選「同意」以啟用這些功能。